230915 투자일기 - 대한유화, 한샘, 반도체, 2차전지

목차

1. 금일 손익

2. 매매일지

1. 금일 손익

<금일 손익>

구분	지수	등락률	구분	지수	등락률
코스피	2,572.89	+1.51%	S&P500	4,467.44	+0.12%
코스닥	899.47	+1.90%	나스닥	13,813.59	+0.29%
계좌	86,571,201	+2.37%

 금일 코스피는 +1.51%, 코스닥은 +1.90% 상승하며, 전날 미국 증시의 CPI 발표를 소화하고, 대부분의 업종이 상승세로 끝마쳤다. 선물 옵션 동시 만기일인 오늘 거래소는 기관이 1조 2천억 가량 순매수하였고, 개인은 7천 100억원, 외국인은 5천 100억원 순매도 하였다. 반도체 업종의 경우, 전날 삼성전자가 모바일 메모리 가격을 20% 인상한다는 기사 내용이 오늘 호재로 작용하게 되어, 삼성전자 +1.13%, SK하이닉스 +3.12% 상승하였고, 소부장 업종 중에서도 유진테크 +10.72%, 원익IPS +7.21% 등이 강세를 보였다. https://www.hankyung.com/article/2023091236131 

[단독] 삼성전자, 모바일 메모리값 20% 인상

 2차전지 업종도 EU의 중국산 전기차를 대상으로 反보조금 조사에 착수한다는 소식에 유럽 내 중국 전기차 점유율 확대로 인해 고전하던 K배터리 탑재 전기차에 호재로 작용하여 에코프로비엠 +3.64%, 에코프로 +0.56%, 포스코퓨처엠 +3.75% 등 주요 양극재 종목들을 비롯하여 오랜만에 상승하였다. https://biz.chosun.com/international/international_economy/2023/09/13/5CJFKUVBVBBJDKTKVTDXOZI4J4/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz 

EU, 중국산 전기차 反보조금 조사 착수

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2. 매매일지

<매매일지>

매매 구분	종목명	주식수	단가	실현손익
매수	한샘	6주	@56,800
매도	대한유화	14주	@144,557	+2.08%

대한유화 매도

보유 중인 종목 중에 대한유화를 전량 매도하였다. 28일부터 있을 추석 연휴 기간에 대한 현금 일부 마련이 첫 번째 이유였으며, NCC 회사인 동사의 마진을 알아볼 수 있는 척도인 에틸렌 - 납사 스프레드의 경우에도 $149 수준으로, 8월 마지막 주 평균가격 $195 대비 23% 가까이 하락하였기 때문이다. 8월 평균 $169, 7월 평균 $172 수준세를 유지하며 단기 반등을 주었는데, 9월 들어서 스프레드 약세 기조가 강화되었다.

2023.09.14.자 하나증권 윤재성 애널리스트 일일 화학제품 가격 동향 중

 

 하지만 현재의 매도 후 포트폴리오 재편입 가능성은 열어두고 있는 상태다. 대한유화의 투자포인트는 1. 2023년 내 최악의 손익 구간, 2. 그에 따른 PBR 밸류에이션 매력도, 3. 2024년 단기 에틸렌 증설 규모 축소 등으로 여전히 투자포인트는 유효하기 때문이다.

 

2022.11.14.유안타증권 대한유화 애널리스트 보고서 중 일부

 

 위 스프레드 전망치는 2023년 내에는 손익분기점을 넘어서는 스프레드 반전이 나타날 것으로 기대가 되었지만 현재로서는 반등 전망이 이연 되고 있으며, 그에 따라 주가의 완벽한 업턴도 다소 미루어지는 경향이 있다. 중국발 수요 부재가 주요 원인일 것으로 보이는 데, 오늘자 시가총액 기준 2023F PBR 0.53배는 업황을 고려했을 때 밴드 중위 값(0.4배 ~ 0.7배) 수준 정도로 판단된다.

2023.08.29.자 유안타증권 대한유화 애널리스트 리포트 중

 

한샘 매수

 한샘은 오늘 같은 상승장 속에서도 2.05% 하락하였다. 그렇지만 지난 이틀간 시장이 하락하는 속에서도 약 4% 상승한 점을 보았을 때 금일은 일부 쉬어가는 구간이라고 생각된다. 한샘의 투자포인트는 아파트 매매거래지수와 한샘의 PBR이 동행하는 점이었다.

 

 수도권 아파트 매매가는 14주 연속 상승 중이며, 전세가도 11주 연속 상승하고 있으며 다소 부진한 지방을 합하여도 전국 매매가는 8주 연속 상승, 전세가 역시 7주 연속 상승을 기록하고 있다. 올해 초 급매물이 소화된 이후로 어느 정도 상승의 흐름을 보이고 있다.

 

2023.09.12. 하나증권 건설 Weekly 애널리스트 리포트 중

 

 강북 지역 내 랜드마크 아파트인 아현동 마포래미안푸르지오의 113 제곱미터(34평형) 실거래가 추이를 보아도 23년 1월  15.5억에서 가장 최근일자인 23.09.05.자 18억원이 실거래로 거래되었음을 볼 때 22년 9월 수준 정도로 회복하였음을 알 수 있다.

 

 

아현동 마포래미안푸르지오 113제곱미터 B타입 매매 실거래가 조회

 

 부동산 시장 회복(거래가 상승 및 거래량 증가)에 투자포인트를 두고 있는 바, 일시적으로 하락하는 조정 시 매수 전략을 꾸준히 펼칠 생각이다.