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2023년 연간 포트폴리오 수익률 33.39%, 2024년은? 이번 시간에는 2023년 포트폴리오를 점검하고 2024년 포트폴리오 전략을 계획해 보는 시간을 가져보겠다. 2024년이 시작되고 총 4거래일이 지나 2023년 포트폴리오를 점검하기에는 다소 늦은 감이 있지만 2024년을 위해 한 해를 돌아보는 시간을 가져보고자 한다. 목차 1. 2023년 누적 수익률 및 12월 월간 수익률 2. 구성종목 및 섹터변경 3. 2024년 포트폴리오 운용 계획 1. 2023년 누적 수익률 33.39% 2023년 연간 누적 수익률은 최종적으로 33.39%를 달성했다. 12월 월간 수익률은 0.28%로 보합 수준에서 마무리 하였다. 12월 일간 수익률을 살펴보면 12월 28일 최종거래일에 1.48%를 달성하며 가까스로 양전에 성공했다고 볼 수 있을 정도로 11월 월간 수익률 21... 2024. 1. 6.

2024년 반도체 패닉 바잉 구간 돌입(12월 KB증권 리포트 정리) 이번 시간에는 KB증권에서 12월에 발간한 반도체 산업 리포트를 정리해 보며, 2024년 반도체 산업 사이클을 점검해보고자 한다. 2023년 SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론 등 메모리 반도체 3사의 감산이 시작되면서 주가 역시 상승 구간을 보이고 있는데 2024년에는 어디까지 해당 사이클이 진행될 수 있을지 가늠해 보는 시간을 갖고자 한다. 1. 투자 늘어도 공급은 부족(2023.12.19.) 2023.12.18.자 전자신문에서는 '삼성전자, SK하이닉스는 내년도 DRAM 중심의 반도체 장비 투자를 올해 대비 20% 이상 확대할 것'으로 전해졌다. https://www.etnews.com/20231218000305 삼성·SK하이닉스, 새해 반도체 투자 20% 이상 늘린다 삼성전자와 SK하이닉스가 반도체.. 2023. 12. 30.

12월 일본은행(BOJ) 금융정책 결정회의 결과: 정책변경 없다 이번 시간에는 지난 12월 18일 ~ 19일에 있었던 일본은행(BOJ)의 금융정책결정회의 결과를 짚어보고, 내년도 일본 주식 및 엔화 투자 전략을 마련해 보는 시간을 가져보려고 한다. 1. BOJ : 현재의 양적, 질적 금융완화정책을 종전과 동일하게 유지 일본은행은 19일 열린 금융정책결정회의에서 대규모 금융완화 조치를 유지하기로 결정하였다. 마이너스 금리 정책의 해제는 보류하고, 장단기 금리조작(YCC, Yield Curve Control)과 상장지수펀드(ETF) 매입 등의 조치도 현행대로 유지하였다. 향후 물가와 임금 상승 추이를 더 지켜볼 필요가 있다고 판단하였다. 앞서 지난 7일 국회에서 우에다 총재가 '연말부터 내년까지 더욱 도전적일 것' 이라고 발언하면서 시장에서는 마이너스 금리 정책 해제 등.. 2023. 12. 24.

내년도 에틸렌 사이클에 주목(ft. 대한유화, 유안타증권 황규원 2024년 전망 소개) 이번 시간에는 2023.11.21.자 유안타증권의 황규원 애널리스트의 2024년도 화학산업 전망 리포트를 소개하고자 한다. 황규원 애널리스트는 화학 분야의 주간, 월간 자료를 꾸준히 발간하셔서 필자가 화학 산업의 동향을 체크하는 자료로 가장 먼저 살펴보는 애널리스트다. 매 리포트 말미에 한국의 주요 화학 산업 밸류체인 도식화 및 각 사별 화학 제품의 손익 스프레드 마진을 그래프로 나타내주어 현재 시점의 각 기업이 사이클 상 어디에 와 있는지도 한눈에 알 수 있어, 이 리포트 외에도 화학 산업에 관심을 가지는 분께서는 찬찬히 살펴보면 큰 도움을 얻을 수 있다. 1. 2024년 사이클은 정유보단 화학이다. 특히 화학 중에서는 NCC(Nathpha Cracking Center)다. 애널리스트는 2024년 주요.. 2023. 12. 17.

일본 ETF 2638, 미국 BOTZ 소개: AI, 로봇 업종 ETF 이번 시간에는 AI와 로봇 업종에 투자하는 ETF를 소개하고자 한다. 일본 시장 내에는 2638(Global X Japan Robotics & AI ETF)과 미국 시장 내에는 BOTZ(Global X Robotics & AI ETF)가 상장되어 있는데 각 시장의 특성에 맞춰 투자해 보는 시간을 가져보겠다. 1. AI와 로봇 업종에 주목 AI 산업은 작년 말 Chat GPT의 등장 이후로 AI 산업의 수익화 작업이 가속화되었다. 하나증권에 따르면 AI 산업의 시장 규모는 향후 10년 동안 20배 가까이 성장할 것으로 예상되고 있고, 활용 범위가 늘어날수록 이러한 전망들은 더욱 상향 조정될 전망이다. AI는 관련 비즈니스를 직접 다루고 있는 테크 기업들뿐만 아니라 유통, 자동차, 의료, 우주항공 등 다양한.. 2023. 12. 13.

반도체 특수가스 기업 리포트 소개(티이엠씨, 원익머트리얼즈) 이번 시간에는 반도체 소부장 기업 중 소재 기업인 티이엠씨와 원익머트리얼즈의 기업 리포트를 소개하고자 한다. 양사는 각각 SK하이닉스 및 삼성전자에 반도체 제조공정시 사용되는 가스를 납품하는 기업으로 HBM 등 장비기업들이 2023년 하반기에 상승을 이끈 반면 해당 기업들의 주가는 뒤처져 있기에 공부해 볼 필요가 있다고 생각한다. 1. 티이엠씨: 실적 조기 반등 가능성 주목(한화투자증권 김광진 애널리스트) 2023.11.30.자 한화투자증권 김광진 연구원의 리포트 '실적 조기 반등 가능성 주목'을 소개하고자 한다. 올해 메모리 업계의 감산은 DRAM 대비 NAND에서 예상보다 더 강하게 이루어졌다. 따라서 NAND 노출도가 높은 티이엠씨의 감익은 불가피한 수순이었다. 또한 지난해 러-우 전쟁으로 인해 급.. 2023. 12. 10.

11월 수출입 동향 정리 이번 시간에는 지난 12월 1일 발표된 11월 수출입 동향을 살펴보려 한다. 수출입 동향은 한국 증시와의 상관계수가 상당히 높은 지표이자, 세계 경제의 첨병 역할을 하는 지표로서 전 세계 공급망의 중간재를 도맡은 한국의 수출 지표는 세계 경제의 가늠자이다. 1. 총평: 2개월 연속 수출 플러스 2023년 11월 수출은 558.0억 달러를 기록하며, 전년 대비 7.8%가 증가하였다. 수입은 11.6% 감소하여 무역 수지는 38.0억 달러 흑자를 기록하였다. 올해 최대 수출 실적을 1개월 만에 경신하며 2개월 연속 수출 플러스를 달성하였다. 최대 수출품목인 반도체 수출은 +12.9% 증가한 95억 달러를 달성하며 마이너스 흐름을 끊고 16개월 만에 플러스로 전환되었다. 석유화학 +5.9%, 바이오헬스 +18.. 2023. 12. 4.

2023년 11월 포트폴리오 정리 목차 1. 2023년 누적 수익률 및 월간 수익률 2. 구성종목 및 섹터변경 3. 결론 이번 시간에는 11월 월간 포트폴리오를 정리해 보는 시간을 가져보고자 한다. 지난 10월까지 포트폴리오는 7월, 8월, 9월, 10월 내리 하락세를 기록하였고, 지수 역시 연간 수익률이 코스피 기준으로 거의 마이너스를 기록할 정도로 연초 상승분을 모두 반납하였었다. 1. 2023년 누적 수익률 32.80% 2023년 1월 1일부터 2023년 11월 30일까지 누적 수익률은 32.80%를 기록하였다. 11월에만 21.69%를 기록하며, 약 4개월 간의 포트폴리오 하락세를 마감하였다. 지난 6월까지의 누적 수익률이었던 33.27%를 11월 한 달 동안 대부분 만회하였다. 11월은 매크로 지표가 급격히 좋아졌다. 우선 1일.. 2023. 12. 3.

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